Тренды в отрасли металлургии: климатическая и торговая политика

Глобальный курс на декарбонизацию, несмотря на геополитические шоки, остаётся неизменным. Страны продолжают быть приверженными планам по достижению климатической нейтральности и снижению выбросов парниковых газов. Например, в ЕС корректируется только траектория движения: несмотря на временное увеличение использования угля и краткосрочные шоки, энергопереход в Европе продолжается.

Декарбонизация металлургии. Около 8% глобальных выбросов парниковых газов образует производство стали.[i] В 2021 г. стальная промышленность мира стала эмитентом более 3,3 млрд тонн парниковых газов, из которых более 2 млрд тонн приходится на Китай.[ii] Металлолом является важным ресурсом для снижения выбросов парниковых газов в металлургии. Декарбонизация металлургической отрасли означает переход на электросталеплавильные мощности и рост доли потребления металлолома в производстве стали. Сталь подлежит вторичной переработке на 100% и, следовательно, может являться фундаментальной частью экономики замкнутого цикла. Ежегодно во всём мире перерабатывается около 630 млн тонн лома, что позволяет предотвратить выбросы почти 950 млн тонн углерода.[iii] Каждая тонна лома, используемая для производства стали, позволяет избежать 1,5 тонн выбросов углекислого газа. Средняя доля металлолома в производстве стали в мире составляет 30%. Стремление сократить выбросы углерода создаёт возможность для увеличения доли лома в готовой продукции.

Потребление металлолома. Глобальные сталелитейные мощности пережили фазу взрывного роста с начала 2000-х гг. – в основном за счёт инвестиций в новые мощности в Китае. Поскольку средний срок службы стальной продукции составляет 40 лет, эта сталь начнёт выходить на рынок металлолома в следующем десятилетии и может быть вовлечена в новое производство, что позволит сократить выбросы в сталелитейной промышленности.

По итогам 2021 г. мировое потребление металлолома (за исключениям лития) выросло на 12% (до 620 млн тонн) по сравнению с предыдущим годом. Доля использования лома в производстве стали увеличилась до 32% (в 2019 г. этот показатель составлял 30%, а в 2020 г. во время пандемии снизился до 29%).[iv]

Наибольшее увеличение потребления лома чёрных металлов в сталелитейном производстве происходит в Китае. В пятилетнем плане Китая заявлена цель по сокращению выбросов углерода в производстве сырой стали за счёт использования лома: к 2025 г. планируется увеличить использование металлолома на 23% (до 320 млн тонн).[v] Для достижения этой цели Китай снижает долю стали, изготовленной из железной руды, и движется в направлении использования более высокой доли лома при производстве.

Крупнейшим в мире экспортёром лома чёрных металлов с долей в 25% является ЕС. Запасы сырья значительно превышают объём, который способна поглотить отечественная сталелитейная промышленность ЕС. Около 50% производства стали в ЕС основано на металлоломе.[vi] Для ускорения перехода к низкоуглеродному производству стали потребуется ещё больше металлолома. Ранее ЕС активно экспортировал отходы в третьи страны. Общий объём экспорта ЕС лома чёрных металлов достиг 19,5 млн тонн в 2021 г. Теперь эта тенденция может измениться.

Торговые ограничения. Так как металлолом является ценным сырьём при декарбонизации и страны всё больше сосредоточены на внутренних продажах металлолома, для защиты внутреннего рынка металлолома начинают активно применяться инструменты торговой политики. В 2021 г. такие меры вводили Кыргызстан[vii] и Аргентина[viii]. Экспортное ограничение планирует ввести и ЕС. Еврокомиссия 17 ноября 2021 г. опубликовала проект регулирования экспорта отходов, который также охватывает лом металлов:[ix]

• Ограничение экспорта лома из ЕС в страны, не входящие в ОЭСР[x]: экспорт лома в эти страны будет разрешен только при условии устойчивого управления отходами на уровне, эквивалентном ЕС, и наличии необходимой инфраструктуры переработки. Планируется сформировать список стран, экспорт отходов, в том числе лома, в которые разрешен.
• ЕС будет контролировать объемы экспорта в страны ОЭСР. В случае резкого роста экспорта Европейская комиссия будет запрашивать у таких стран информацию об обращении с отходами и запрещать экспорт, если возникнут подозрения в том, что экспорт отходов, в том числе лома, может нанести вред жизни и здоровью людей.
• Компании-экспортеры лома из ЕС будут обязаны проводить независимые аудиты своих поставок, которые должны показать, что предприятия-получатели перерабатывают эти отходы безопасным способом.

Предлагаемые меры, направленные на сокращение объемов экспорта, могут привести к дестабилизации на глобальном рынке лома. Металлурги ЕС будут иметь доступ к большим объемам лома по более низким ценам. Экспортеры лома из ЕС столкнутся с увеличением затрат на экспорт и будут вынуждены предлагать свою продукцию покупателям в ЕС, снизив цены. Требование проведения «независимого аудита» может стать техническим барьером, который будет препятствовать экспорту лома из ЕС. Так как Китай не является членом ОЭСР, данным решением Еврокомиссия защищает себя от растущего влияния Китая на рынок металлолома через требование соблюдения экологических стандартов. Европейская ассоциация стали Eurofer предлагает прекратить экспорт металлолома в страны, которые не проводят политику, соответствующую экологическим и социальным стандартам ЕС.[xi]

Россия. Металлургия России, являясь одной из ведущих экспортно-ориентированных отраслей, образует 28% выбросов парниковых газов от всего объёма выбросов парниковых газов в стране.

Россия также использует инструменты торговой политики для защиты рынка металлолома. С 1 января 2022 г. Правительство РФ повысило ставки вывозных таможенных пошлин на лом и отходы чёрных металлов.[xii] С 1 июня по 31 июля 2022 г. введены тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов. Пошлины действуют только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Установленный объём тарифной квоты (до 540 тыс. тонн) дифференцирован по регионам с учётом их промышленной специфики.[xiii] Помимо этого, до 31 декабря 2022 г. введён запрет на вывоз некоторых видов лома из России в определённые страны.[xiv]

С учётом трендов климатической и торговой политики в будущем большинство стран сосредоточатся на внутреннем потреблении металлолома и не будут заинтересованы в его экспорте. Доля металлолома в производстве готовой продукции будет увеличиваться с ростом климатических амбиций.

Автор: Татьяна Зуева 

[i] Climate change and the production of iron and steel, World Steel Association, (2021)

[ii] Steel industry carbon emissions to drop nearly 1/3 by 2050 - Woodmac, Reuters (May 17, 2022)

[iii] Scrap's share in steelmaking to increase, SteelOrbis (November 5, 2021)

[iv] Global ferrous scrap consumption rises 12% in 2021 as countries eye green goals, Steelmint (May 7, 2022)

[v] China to boost steel scrap usage by 23% in next five years, Reuters (July 7, 2021)

[vi] Stop waste and scrap export to countries not meeting EU environmental and social standards, asks EUROFER, EUROFER (May 11, 2022)

[vii] Вводят запрет на вывоз лома и отходов черных металлов из Кыргызстана, Sputnik (29 марта, 2021)

[viii] Argentina extends scrap export restrictions again, SteelOrbis (January 3, 2022)

[ix] Proposal for a new regulation on waste shipments, European Comission (November 17, 2021)

[x] По оценке Еврокомиссии, в 2020 г. на продажи лома в страны, которые не являются членами ОЭСР, приходилось 25,6% от общего экспорта лома из ЕС.

[xi] Stop waste and scrap export to countries not meeting EU environmental and social standards, asks EUROFER, EUROFER (May 11, 2022)

[xii] Правительство утвердило новые ставки таможенных пошлин на экспорт лома чёрных металлов и отдельных видов лесоматериалов (30 ноября, 2021)

[xiii] Правительство приняло решение по квотам на экспорт лома и отходов чёрных металлов (30 мая, 2022)

[xiv] Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 313